TenneT Germany gibt erfolgreiches Debüt am Fremdkapitalmarkt mit erster EuGB-Multi-Tranchen-Senior-Anleihe über 3,5 Milliarden Euro
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TenneT Germany gibt erfolgreiches Debüt am Fremdkapitalmarkt mit erster
EuGB-Multi-Tranchen-Senior-Anleihe über 3,5 Milliarden Euro
07.07.2026 / 17:53 CET/CEST
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TenneT Germany gibt erfolgreiches Debüt am Fremdkapitalmarkt mit erster
EuGB-Multi-Tranchen-Senior-Anleihe über 3,5 Milliarden Euro
* Gesamtemissionsvolumen von 3,5 Milliarden Euro in vier Tranchen mit
Laufzeiten von 4, 8, 12 und 20 Jahren
* Grüne Anleihen in Einklang mit der EU-Green-Bond-Verordnung sowie den
ICMA Green Bond Principles (2025)
* Starke Investorennachfrage mit ~6,3-fach überzeichnetem Orderbuch
* Stückelung von 1.000 Euro ermöglicht breite Beteiligung institutioneller
und privater Investoren
TenneT Germany hat heute erfolgreich seine ersten grünen Anleihen (Senior
Green Bonds) gepreist und damit sein Debüt am Fremdkapitalmarkt gegeben -
der Auftakt zu einer regelmäßigen Präsenz als Emittent. Die
Multi-Tranchen-Transaktion stellt einen wichtigen Schritt bei der Umsetzung
der langfristigen Finanzierungsstrategie von TenneT Germany dar und
unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, sein umfangreiches
Investitionsprogramm effizient zu finanzieren.
Die Emission umfasst vier Tranchen mit Laufzeiten von 4 (Kupon 3,25% p.a.),
8 (Kupon 3,625% p.a.), 12 (Kupon 4,125% p.a.) und 20 Jahren (Kupon 4,625%
p.a.) und einem Gesamtvolumen von 3,5 Milliarden Euro. Die Transaktion
stellt die mit Abstand größte je am EUR-Corporate-Anleihenmarkt begebene
europäische grüne Anleihe (EuGB) dar und setzt damit einen neuen Maßstab für
nachhaltige Unternehmensfinanzierungen. Die Tranchen werden im Rahmen des 35
Milliarden Euro umfassenden Debt-Issuance-Programms von TenneT Germany
(datiert auf den 13. April 2026 und in der am 3. Juli 2026 nachgetragenen
Form) begeben. Die Anleihen haben eine Stückelung von 1.000 Euro und werden
am regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse notieren, mit
erwarteter Aufnahme in die Luxembourg Green Exchange (LGX). Die Anleihen
werden im Einklang mit der EU-Green-Bond-Verordnung sowie dem European Green
Bond Factsheet von TenneT Germany, wie im Rahmen des Pre-Issuance Review
geprüft, begeben. Darüber hinaus stehen sie in Einklang mit den ICMA Green
Bond Principles (2025) und dem Green Finance Framework von TenneT Germany,
dessen Konformität durch eine Second Party Opinion bestätigt wurde.
Die Transaktion stieß auf sehr starke Nachfrage seitens der Investoren. Über
sämtliche Tranchen hinweg erreichte das Orderbuch auf dem Höhepunkt eine
rund 6,3-fache Überzeichnung. Eine breite und qualitativ hochwertige
Investorenbasis aus Europa und dem internationalen Markt beteiligte sich,
was das starke Vertrauen in das Profil von TenneT Germany unterstreicht.
"Diese erste Anleiheemission ist ein bedeutender Meilenstein für TenneT
Germany und ein wichtiger Schritt beim Aufbau unseres eigenständigen Zugangs
zum Fremdkapitalmarkt", sagte Dr. Markus Binder, CFO von TenneT Germany.
"Sie spiegelt das große Vertrauen wider, das Investoren in unser robustes
Geschäftsmodell und unsere zentrale Rolle bei der Gestaltung des
Energiesystems der Zukunft setzen. Zugleich ist diese Transaktion erst der
Anfang: Sie legt den Grundstein für unsere langfristige Präsenz am
Fremdkapitalmarkt und unterstützt die Finanzierung unserer umfangreichen
Investitionsvorhaben auf nachhaltige und skalierbare Weise."
Joint Active Bookrunner waren BNP PARIBAS, Commerzbank, Deutsche Bank,
Goldman Sachs Bank Europe SE, ING und LBBW. ING fungierte als Sole
Sustainability Structurer.
Pressekontakt
Maria-Elena Richter
+49 (0)151 217 84235
maria-elena.richter@tennet.eu
Über TenneT Germany
TenneT Germany ist der größte Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland. Das
Unternehmen betreibt kritische Infrastruktur für den Zugang zu einer
zuverlässigen, nachhaltigen und bezahlbaren Stromversorgung. TenneT Germany
ist einer der größten Investoren in Stromnetze an Land und auf See in
Deutschland. An der nordwesteuropäischen Energiedrehscheibe gelegen,
verbindet TenneT Germany: Nord und Süd. Offshore und Onshore. Deutschland
und Europa. Mit seinen über 5.000 Mitarbeitenden baut, betreibt und wartet
das Unternehmen Deutschlands größtes Übertragungsnetz, das sich auf über
14.700 km erstreckt und mehr als ein Drittel der gesamten
Offshore-Windkapazität der Europäischen Union anbindet. Dabei spielt die
Anbindung der Nordsee als einer der weltweit größten erneuerbaren
Energiequellen eine zentrale Rolle. Unser Wachstum wird durch eine sich
schnell entwickelnde Stromnachfrage angetrieben, die eine flexible und
wachsende Netzarchitektur erfordert.
Lighting the way ahead together
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sich um eine Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen des
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beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder anderswo geben,
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