Klöckner & Co und Worthington Steel unterzeichnen Zusammenschlussvereinbarung

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Klöckner & Co und Worthington Steel unterzeichnen

Zusammenschlussvereinbarung

15.01.2026 / 23:23 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Düsseldorf, 15. Januar 2026

Klöckner & Co und Worthington Steel unterzeichnen

Zusammenschlussvereinbarung

* Worthington Steel kündigt ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot

für alle Aktien der

Klöckner & Co SE an

* Angebotspreis beträgt 11,00 EUR pro Aktie, was einer Prämie von ca. 98 %

auf den unbeeinflussten volumengewichteten 3-Monats-Durchschnittskurs

der Aktie am 5. Dezember 2025 [1] und einer Prämie

von ca. 81 % auf den Schlusskurs von 6,07 EUR je Aktie am 5. Dezember 20251

entspricht

* Komplementäre Ausrichtung beider Unternehmen stellt Grundlage für

nachhaltiges Wachstum in Nordamerika und Europa dar

* Worthington Steel unterstützt das Management und die Strategie von

Klöckner & Co, sich auf

höherwertige Produkte und Services zu konzentrieren

Klöckner & Co SE ("Klöckner & Co") und Worthington Steel GmbH, eine

hundertprozentige Tochtergesellschaft der Worthington Steel, Inc. (zusammen,

"Worthington Steel") haben heute, nach positivem Abschluss der

Due-Diligence-Prüfung und entsprechenden Verhandlungen, eine

Zusammenschlussvereinbarung unterzeichnet. In diesem Zusammenhang hat

Worthington Steel ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für

sämtliche ausstehenden Aktien der Klöckner & Co SE angekündigt. Die

komplementäre Ausrichtung beider Unternehmen schafft die Grundlage für

nachhaltiges Wachstum und erweitert die Präsenz in Europa und Nordamerika.

Gemeinsam wären sie eines der führenden Service-Center- und

Metallverarbeitungsunternehmen in Nordamerika und Europa.

Attraktives Übernahmeangebot mit einer Prämie von ca. 98 %

Der vereinbarte Angebotspreis beträgt 11,00 EUR pro Klöckner-Aktie in bar.

Dies entspricht einer Prämie von ca. 81 % auf den Schlusskurs der Klöckner &

Co zum 5. Dezember 2025, dem letzten Tag, bevor die Verhandlungen öffentlich

bekannt gemacht wurden, und von ca. 98 % auf Basis des unbeeinflussten

volumengewichteten

3-Monats-Durchschnittskurs der Klöckner-Aktie bis zum 5. Dezember 2025.

Der implizierte Gesamtunternehmenswert der Transaktion beläuft sich auf rund

2,1 Mrd. EUR (2,4 Mrd. USD). Vorstand und Aufsichtsrat der Klöckner & Co

begrüßen das Angebot und beabsichtigen, vorbehaltlich der Prüfung der

Angebotsunterlage, den Aktionären im Rahmen ihrer begründeten Stellungnahme

die Annahme des Angebots zu empfehlen. Nach Einschätzung der Gremien

reflektiert das Angebot den inneren Wert der Klöckner-Aktie und beinhaltet

eine attraktive Prämie. Die Gremien von Klöckner & Co begrüßen zudem den

strategischen Nutzen des Zusammenschlusses und den damit zu erzielenden

Mehrwert für alle Beteiligten.

Worthington Steel hat Klöckner & Co mitgeteilt, dass sich die SWOCTEM GmbH

mit einer unwiderruflichen Annahmeverpflichtung gegenüber Worthington Steel

verpflichtet hat, ihre gesamte Beteiligung in Höhe von ca. 41,53 % an

Klöckner & Co in das Übernahmeangebot anzudienen. Auch die Mitglieder des

Vorstands von Klöckner & Co haben bestätigt, dass sie sämtliche von ihnen

gehaltenen Aktien in das Angebot einliefern werden.

"Der Zusammenschluss mit Worthington Steel würde einen entscheidenden

Schritt bei der Fokussierung auf höherwertige Produkte und Services

markieren. Gemeinsam schaffen wir die Basis für nachhaltiges Wachstum,

erweitern unsere jeweiligen Präsenzen und bieten unseren Kunden ein noch

breiteres Produktportfolio. Worthington Steel ist der ideale Partner, um

unseren Erfolg und unsere Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern."

Guido Kerkhoff

CEO Klöckner & Co SE

"Klöckner & Co bringt eine beeindruckende Marktpräsenz in Europa und

Nordamerika, ein innovatives Produktportfolio sowie langfristige

Kundenbeziehungen mit. Diese Stärken ergänzen unser eigenes Profil auf

ideale Weise. Gemeinsam sind wir in der Lage, unsere Angebote nachhaltig zu

erweitern und unsere Wachstumsstrategie zu beschleunigen."

Geoff G. Gilmore

CEO Worthington Steel

Worthington Steel unterstützt die strategische Ausrichtung von Klöckner & Co

Worthington Steel sichert im Rahmen der Vereinbarung zu, das Management und

die strategische Ausrichtung von Klöckner & Co zu unterstützen sowie

Erfahrung, Netzwerke und flexible Ressourcen bereitzustellen, um das

Wachstum des Unternehmens zu begleiten. Die Verbindung der beiden

renommierten Unternehmen würde Innovationen beschleunigen und das

Leistungsangebot nachhaltig erweitern.

Wesentliche Inhalte der Vereinbarung zum Unternehmenszusammenschluss

Klöckner & Co und Worthington Steel haben eine Vereinbarung zum

Unternehmenszusammenschluss getroffen, in der die wesentlichen Eckpfeiler

der Transaktion geregelt sind. Im Falle eines erfolgreichen Abschlusses der

Transaktion gilt Folgendes:

* Der Sitz des Unternehmens für das europäische Geschäft soll weiterhin in

Düsseldorf bleiben.

* Das Unternehmen soll eigenständig und in eigener Verantwortung vom

derzeitigen Vorstand geführt werden.

* Die Größe des Aufsichtsrats bleibt unverändert. Nach Abschluss der

Transaktion beabsichtigt Worthington Steel, im Aufsichtsrat angemessen

entsprechend der künftigen Aktionärsstellung als strategischer Partner

vertreten zu sein.

* Es sind keine Entlassungen oder Schließungen von Standorten geplant.

* Alle zum Zeitpunkt des Zusammenschlusses gültigen Betriebsvereinbarungen

sollen bestehen bleiben.

Der Vorstand von Klöckner & Co nimmt zur Kenntnis, dass Worthington Steel

nach erfolgreichem Abschluss des Übernahmeangebots die Möglichkeit eines

Squeeze-Out, eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags und/ oder

eines Delistings der Unternehmensaktien vom regulierten Markt der

Frankfurter Wertpapierbörse prüfen wird.

Das Angebot wird den üblichen Angebotsbedingungen, einschließlich

behördlicher Freigaben, unterliegen. Die Angebotsunterlage wird der BaFin

zeitnah vorgelegt und nach Billigung unverzüglich durch Worthington Steel

veröffentlicht, woraufhin die Angebotsfrist beginnen wird. Der Abschluss des

Übernahmeangebots wird laut Worthington Steel für das zweite Halbjahr 2026

angestrebt. Das geplante Übernahmeangebot steht unter dem Vorbehalt einer

Mindestannahmequote von 65 % aller ausstehenden Aktien von Klöckner & Co,

der Erteilung behördlicher Freigaben sowie weiterer üblicher

Vollzugsbedingungen. Worthington Steel wird die Angebotsunterlage und

weitere Informationen in Bezug auf das Übernahmeangebot auf ihrer Website

zugänglich machen.

Goldman Sachs Bank Europe SE agiert als Finanzberater für Klöckner & Co und

Hengeler Mueller als Rechtsberater.

Über Klöckner & Co:

Klöckner & Co ist heute einer der größten produzentenunabhängigen

Metallverarbeiter und eines der führenden Service-Center-Unternehmen. Mit

einem Distributions- und Servicenetz von rund 110 Lager- und

Anarbeitungsstandorten, vor allem in Nordamerika und der DACH-Region,

bedient Klöckner & Co über

60.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern mehr als 6.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete

Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,6 Mrd. EUR. Mit einer konsequenten

Umsetzung der Unternehmensstrategie strebt Klöckner & Co an, eines der

führenden Service-Center- und Metallverarbeitungsunternehmen in Nordamerika

und Europa zu werden. Im Fokus stehen dabei die weitere gezielte Expansion

des Service-Center- und höherwertigen Geschäfts, die Diversifizierung des

Produkt- und Serviceportfolios sowie die Integration weiterer CO2-reduzierter

Lösungen unter der Dachmarke Nexigen®.

Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum

Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime

Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX® -Index der

Deutschen Börse gelistet.

ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576

Kontakt:

Presse

Christian Pokropp - Pressesprecher

Head of Corporate Communications | Head of Group HR

+49 211 88245-360

christian.pokropp@kloeckner.com

Investoren

Fabian Joseph

Head of Investor Relations

+49 211 88245-488

fabian.joseph@kloeckner.com

Über Worthington Steel:

Worthington Steel (NYSE: WS) ist ein Metallverarbeiter, der gemeinsam mit

seinen Kunden hochtechnische und maßgeschneiderte Lösungen entwickelt. Die

Expertise von Worthington Steel in der Verarbeitung von flachgewalztem

Stahl, Elektrostahl-Lamellen sowie maßgeschneiderten Tailor-Welded-Lösungen

trägt zur Nachhaltigkeit der Stahlindustrie bei.

Als einer der führenden Metallverarbeiter in Nordamerika nutzt Worthington

Steel mit rund 6.000 Mitarbeitenden das Potenzial von Stahl, um die Visionen

seiner Kunden durch wertschöpfende Verarbeitungskapazitäten voranzubringen -

darunter Verzinken, Beizen, konfiguriertes Zuschnittstanzen (Configured

Blanking), spezialisierte Kaltumformung, Leichtbau sowie die Fertigung

elektrischer Lamellen. Mit Hauptsitz in Columbus, Ohio, betreibt Worthington

Steel 37 Werke in sieben US-Bundesstaaten und zehn Ländern weltweit. Auf

Basis einer People-first-Philosophie, eines klaren Bekenntnisses zu

Nachhaltigkeit und eines bewährten Geschäftsmodells verfolgt Worthington

Steel das Ziel, positive Erträge zu erzielen: durch verlässliche und

innovative Lösungen für Kunden, Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeitende

und die Stärkung seiner Gemeinschaften.

[1] Der letzte Börsenschlusskurs vor der Ad-hoc Mitteilung von Klöckner &

Co, in der die Gesellschaft Gespräche über eine mögliche Transaktion mit

Worthington Steel bestätigte.

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2261012 15.01.2026 CET/CEST

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