Die DWS Group meldet für 2025 nicht nur Finanzrekorde, sondern startet eine massive Produktoffensive: Mit Bitcoin-Zugängen und Infrastruktur-Investments für Privatanleger wandelt sich der Vermögensverwalter zum digitalen Vorreiter der Branche.

Volatil präsentierte sich in den vergangenen Wochen die Entwicklung beim Goldpreis. Nachdem die Goldpreisnotierungen zwischenzeitlich mit 5.500 USD neue Rekordstände markiert hatten, kam der Goldpreis zum Ende der vergangenen Handelswoche nach der Nominierung von Kevin Warsh als neuer US-Notenbankchef deutlich unter Druck. Nach den zuletzt gesehenen heftigen Rücksetzern beim Goldpreis hat sich das Chartbild zuletzt deutlich eingetrübt. Übergeordnet bleibt der langfristige Aufwärtstrend beim Goldpreis unserer Einschätzung nach jedoch weiter intakt.

Schwergewichte aus dem Versicherungssektor rücken im aktuell weiterhin herausfordernden Marktumfeld wieder stärker in den Fokus der Investoren. Hier bleibt die Münchener Rück einer der Favoriten, zumal die Aktie des Münchener Branchenprimus nach den zuletzt gesehenen Rücksetzern mit einem KGV 26e von 10,4 und einer Dividendenrendite von 4,2% attraktiv bewertet ist.

AT&S hat sich als Rückgrat der globalen KI-Infrastruktur positioniert und profitiert vom technologischen Wandel hin zu modularen Chiplet-Designs. Während Rechenzentren weltweit nach mehr Leistung dürsten, liefert AT&S die notwendigen Substrate, deren Flächenbedarf und Komplexität in der neuen KI-Ära exponentiell steigen. Dank einer engen strategischen Allianz mit Intel besetzt das Unternehmen eine kritische Schlüsselrolle in der Halbleiter-Lieferkette. Bis 2028 steht AT&S vor einer starken Nettogewinnsteigerung!

Die Kassen klingeln dank Instagram und Co. so laut wie nie, doch das Geld bleibt nicht lange auf dem Konto. Der aktuelle Quartalsbericht von Meta Platforms Inc. offenbart einen Konzern im radikalen Umbau: Warum Mark Zuckerberg trotz Rekordgewinnen alles auf eine Karte setzt und weshalb diese aggressive Investitionsstrategie Anleger jetzt vor eine echte Glaubensfrage stellt.

Der Verkaufserfolg der neuen Sofa-Serie Sofia treibt das Wachstum im 4. Quartal an und führt zur Anhebung der Jahresprognose

Angesichts der weiterhin schwierigen geopolitischen Gemengelage dürften Börsenbetreiber wieder stärker in den Fokus der Anleger rücken. Entsprechend dürfte das Marktumfeld an den internationalen Leitbörsen weiter volatil bleiben, was Anbietern wie der Deutschen Börse im Kerngeschäft Trading & Clearing steigende Handelsvolumina bei Aktien und Derivaten beschert. Da man auch in margenstarken Segmenten rund um Software-Suites für regulatorische Schlüsselsegmenten wie ESG, Fraud Protection oder Geldwäsche weiter gut unterwegs ist, bleiben die Aussichten im operativen Geschäft bei der Deutschen Börse weiter vielversprechend.

Wer Aurubis für eine simple Kupferhütte hält, übersieht eine der spannendsten Transformationen am deutschen Aktienmarkt. Mit dem Sprung in die USA und einer überraschenden Dividendenerhöhung zeigt der Recycling-Riese, wie man aus Abfall wertvolle Edelmetalle gewinnt und sich als unverzichtbarer Motor der grünen Zukunft neu erfindet.

Friedrich Vorwerk realisiert mit seinen Infrastrukturlösungen die deutsche Energiewende. Mit einem Rekordumsatz von über 704 Mio. Euro und einer Verdopplung des EBITDA wurden die Prognosen für 2025 eindrucksvoll pulverisiert. Die neue 12 GW-Kraftwerksstrategie fungiert als langfristiger Wachstumsturbo für das bereits prall gefüllte Auftragsbuch.

Schneider Electric etabliert sich zunehmend als kritischer Ausrüster für die physische Infrastruktur moderner Rechenzentren und die wachsenden Anforderungen Künstlicher Intelligenz. Im Mittelpunkt stehen dabei effiziente Technologien zur Kühlung und Stromversorgung, ohne die der Betrieb leistungsfähiger KI-Chips kaum möglich wäre.

Dank GreenUp und innovativer Wasserfilter wird die Aktie zum Basisinvestment.

Silber präsentierte sich in den vergangenen Wochen nach volatilem Verlauf fester und rangiert im Bereich des Allzeithochs. Aktuell bleibt Silber wie die klassische Krisenwährung Gold angesichts der weiterhin schwierigen geopolitischen Gemengelage gefragt. Als eigentlicher Treiber fungiert bei Silber die anziehende Nachfrage nach dem Industriemetall in Zusammenhang mit dem weiter forcierten Ausbau der Solar-Kapazitäten, zumal Silber gerade bei Solarzellen mit hohem Wirkungsgrad eine wichtige Rolle spielt. Auch technisch präsentiert sich Silber unserer Einschätzung nach weiterhin in einer starken Verfassung, wobei der Breakout auf ein neues Allzeithoch zeitnah die übergeordnete Trendfortsetzung einleiten dürfte.

United Internet bleibt eine der interessantesten Storys im Telekom-Sektor. Dank der Mehrheitsübernahme von 1&1 hat man nicht nur die Konzernstruktur erheblich vereinfacht, was mittelfristig erhebliche Synergien verspricht. Dank der Mehrheits-Beteiligung an der hochprofitablen Webhosting-Tochter IONOS bleibt United Internet eine attraktive Langfrist-Story, zumal die Bewertung mit einem KGV27e von 13,6 nicht teuer erscheint!

» Ein angeschlagenes Vertrauen in den US-Dollar, geopolitische Spannungen und Zentralbankkäufe sorgen für anhaltenden Rückenwind.

» Auf Basis des intakten Prognosebildes und einer erwarteten Fortsetzung der Aufwärtsbewegung rollieren wir unsere Goldpreisprognose.

» Kurzfristig rechnen wir mit Niveaus um die 4.600 USD, während zum Ende des Jahres die Marke von 5.000 USD erstmals erreicht werden dürfte.

Home Depot steht als weltweit größte Baumarktkette vor einer neuen Wachstumsphase. Ein ambitionierter Plan von Donald Trump sieht vor, mit 200 Milliarden USD durch gezielte Käufe von Hypothekenanleihen den Immobiliensektor massiv zu stimulieren. Von den sinkenden Zinsen und der steigenden Renovierungsbereitschaft dürfte der Konzern unmittelbar profitieren. Anleger lockt bereits heute eine Dividendenrendite von 2,5 %, die durch den politischen Rückenwind in den kommenden Jahren weiter steigen dürfte.

GFT Technologies wandelt sich vom klassischen IT-Dienstleister zum KI-gestützten Partner für Banken und die Industrie. Mit neuen Tools wie „Wynxx“ beschleunigt der Konzern Software-Entwicklungen massiv und ersetzt veraltete Systeme durch moderne Cloud-Lösungen.

NVIDIA liefert die Chips, doch ohne SUSS MicroTec läuft nichts. Warum sich bei diesem deutschen Hidden Champion jetzt eine Einstiegschance für das Jahr 2026 bietet und die Bewertung wieder lockt.

Als unangefochtener Marktführer profitiert Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) direkt vom KI-Superzyklus und bindet Kunden wie Nvidia durch exklusive Packaging-Lösungen langfristig an sein Ökosystem. Jüngste Erfolge in Arizona und der technologische Sprung auf 2nm untermauern die Wachstumsperspektiven für das laufende Geschäftsjahr.

Versicherer gehören weiterhin zu den Top-Picks auf dem Parkett. Da die Versicherungspreise vor allem in den margenstarken Segmenten Schaden- und Unfall weiter zulegen, bieten sich für Schwergewichte wie die Allianz mittelfristig exzellente Wachstumsaussichten. Da CEO Oliver Bäte den Münchener Branchenprimus durch Kostensenkungsmaßnahmen, Digitalisierung und dem Einsatz von Generativer KI konsequent auf Marge trimmt, sollte die Allianz ihren profitablen Wachstumskurs mittelfristig weiter beschleunigen. Attraktiv ist die Allianz auch aufgrund der aktionärsfreundlichen Ausschüttungspolitik, wobei die Dividendenrendite aktuell bei 4,45% liegt.

U-Boote behalten in einem geopolitischen Unsicherheitsumfeld ihre strategische Bedeutsamkeit. TKMS steht in Indien vor einem neuen Auftrag über 8 Milliarden Euro, welcher das internationale Geschäft beschleunigt. Wachstumschancen eröffnet auch die neue 212CD-Klasse an U-Booten mit Stealth-Design. Mit einer Verdopplung des adressierten Marktes auf 61 Milliarden Euro bis 2033 und bereits 18,2 Milliarden Euro an Aufträgen ist TKMS für ein jährliches Wachstum von 10 Prozent in den nächsten Jahren bereit!