Evotec SE platziert erfolgreich Wandelanleihen im Volumen von 116,1 Mio. EUR

^

EQS-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Evotec SE platziert erfolgreich Wandelanleihen im Volumen von 116,1 Mio. EUR

12.05.2026 / 22:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DIE ODER IN DEN

VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER

IN EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG, IN DER ODER AN PERSONEN IN EINER

RECHTSORDNUNG, FÜR DIE EINE SOLCHE VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER

VERBREITUNG NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE.

Evotec SE platziert erfolgreich Wandelanleihen im Volumen von 116,1

Mio. EUR

Hamburg, 12. Mai 2026 - Evotec SE (die "Gesellschaft" oder "Evotec")

(NASDAQ: EVO; Frankfurt Prime Standard: EVT) hat heute nicht nachrangige,

unbesicherte Wandelanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2033 platziert, die in

neue und/oder bestehende nennwertlose Inhaberaktien der Gesellschaft (die

"Aktien")

wandelbar sind, mit einem Gesamtnennbetrag von 116,1 Mio. EUR (die

"Schuldverschreibungen").

Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen.

Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von sieben Jahren, wobei den

Anlegern nach fünf Jahren ein Kündigungsrecht (Put-Option) zusteht, und

werden zu 100% des Nennbetrags in einer Stückelung von jeweils 100.000 EUR

ausgegeben. Die Schuldverschreibungen werden mit einem Zinssatz von 2,625%

p.a. verzinst, der halbjährlich nachträglich zahlbar ist. Die Rückzahlung

bei Fälligkeit erfolgt zum aufgezinsten Rückzahlungsbetrag (Accreted

Redemption Amount) von 110% des Nennbetrags, was einer Endfälligkeitsrendite

(Yield to Maturity) von 3,882% entspricht. Der anfängliche Wandlungspreis

von 6,5313 EUR entspricht einer Wandlungsprämie von 37,5% über dem

Referenzaktienkurs von 4,75 EUR, welcher dem Kurs der Evotec-Aktie entspricht,

der im Rahmen der Gleichzeitigen Delta-Platzierung (wie unten definiert)

bestimmt wurde. Unter Berücksichtigung des Aufgezinsten Rückzahlungsbetrags

beträgt der effektive Wandlungspreis der Schuldverschreibungen bei

Fälligkeit ca. 7,1844 EUR.

Die Abwicklung wird voraussichtlich am oder um den 21. Mai 2026 erfolgen.

Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Freiverkehr der

Frankfurter Wertpapierbörse ist beabsichtigt. Evotec hat sich, vorbehaltlich

marktüblicher Ausnahmeregelungen, zu einer 90-tägigen Lock-up Periode ab dem

Emissionstag verpflichtet.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös zur Finanzierung der

Liquiditätsbedarfe im Zusammenhang mit dem Transformationsprogramm "Project

Horizon" zu verwenden, das auf die Stärkung des operativen Modells und die

Ermöglichung einer nachhaltigen langfristigen Wertschöpfung abzielt.

Darüber hinaus wurde eine gleichzeitige Platzierung bestehender Aktien der

Gesellschaft (die "Gleichzeitige Delta-Platzierung") für diejenigen

Investoren der Schuldverschreibungen durchgeführt, die diese Aktien im

Rahmen von Leerverkäufen zur Absicherung des Marktrisikos eines Investments

in die Schuldverschreibungen zu einem Platzierungspreis verkaufen wollten,

welcher im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated

Bookbuilding) bestimmt wurde. Der Gesellschaft werden keine Erlöse aus

dieser gleichzeitigen Platzierung bestehender Aktien zufließen.

BNP PARIBAS und Goldman Sachs Bank Europe SE agierten als Joint Global

Coordinators und gemeinsam mit HSBC Continental Europe und Morgan Stanley

als Joint Bookrunners.

Über Evotec SE

Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das die Zukunft der

Wirkstoffforschung und -entwicklung maßgeblich mitgestaltet. Durch die

Integration bahnbrechender Wissenschaft mit KI-gestützten Innovationen und

modernsten Technologien beschleunigen wir die Entwicklung vom Konzept zur

Therapie - schneller, intelligenter und präziser. Unsere Expertise umfasst

niedermolekulare Verbindungen, Biologika und Zelltherapien und verwandte

Modalitäten, unterstützt durch proprietäre Plattformen wie molekulare

Patientendatenbanken, PanOmics und iPSC-basierte Krankheitsmodelle. Mit

flexiblen Partnerschaftsmodellen, die individuell auf die Bedürfnisse

unserer Kunden zugeschnitten sind, arbeiten wir mit allen

Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen und

weiteren Akteuren im Gesundheitswesen zusammen. Unser Angebot reicht von

Einzelleistungen bis hin zu vollständig integrierten F&E-Programmen und

langfristigen strategischen Partnerschaften - stets mit wissenschaftlicher

Exzellenz und operativer Agilität. Über Just - Evotec Biologics definieren

wir die Entwicklung und Herstellung von Biologika neu, um deren

Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit zu verbessern. Mit einem starken

Portfolio von über 100 proprietären F&E-Projekten, von denen die meisten in

Partnerschaften entwickelt wurden, konzentrieren wir uns auf wichtige

therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und

Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie. Ein globales Team von

mehr als 4.500 Expertinnen und Experten arbeitet an Standorten in Europa und

den USA, die sich mit komplementären Technologien und Services als

synergetische Kompetenzzentren ergänzen. Erfahren Sie mehr unter

www.evotec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn sowie X/Twitter @Evotec.

Wichtige Hinweise

Diese Bekanntmachung und die darin enthaltenen Informationen unterliegen

Beschränkungen und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten

Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen),

Australien, Japan, Kanada, Südafrika oder in anderen Ländern, in denen eine

solche Veröffentlichung, Verbreitung oder Bekanntmachung rechtswidrig sein

könnte, veröffentlicht, verbreitet oder bekanntgemacht werden. Die

Veröffentlichung, Verbreitung oder Bekanntmachung dieser Mitteilung kann in

bestimmten Rechtsordnungen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen, und alle

Personen, die im Besitz dieses Dokuments oder anderer hierin erwähnter

Informationen sind, sollten sich über solche Beschränkungen informieren und

diese beachten. Darüber hinaus dient diese Mitteilung nur zu

Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren

in irgendeiner Rechtsordnung dar. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen

kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Länder

darstellen.

Diese Bekanntmachung stellt weder eine Empfehlung oder Beratung bezüglich

der Platzierung von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines

Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Anleger

sollten einen professionellen Berater zu Rate ziehen, ob die Platzierung

oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur

Zeichnung von Wertpapieren für die betreffende Person angemessen ist.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika (die "USA") dar. Die hierin genannten

Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933

in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder den Gesetzen

eines Bundesstaates der USA registriert und dürfen in den USA ohne

Registrierung oder eine Befreiung von der Registrierungspflicht gemäß dem

Securities Act weder angeboten noch verkauft werden

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die hierin genannten Wertpapiere

nicht in den USA, Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder an

Staatsangehörige, Einwohner oder Bürger Australiens oder Japans oder für

deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden.

MiFID II und UK MiFIR - nur für professionelle Anleger/geeignete

Gegenparteien - kein EU-PRIIPs Basisinformationsblatt oder

Offenlegungsdokument gemäß CCI Regulations - Zielmarkt der Konzepteure

(MiFID II und UK MiFIR Produktüberwachungsanforderungen) sind ausschließlich

geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Es

wurde kein EU-PRIIPs Basisinformationsblatt oder Offenlegungsdokument gemäß

CCI Regulations erstellt, da die Wertpapiere für Kleinanleger im EWR oder in

UK nicht verfügbar sind.

Investor Relations und Medien Kontakt

Dr. Sarah Fakih

EVP Head of Global Communications & Investor Relations

Sarah.Fakih@evotec.com

---------------------------------------------------------------------------

12.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen:

https://eqs-news.com/?origin_id=4ebcd85c-4e3d-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Evotec SE

Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7

22419 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 (0)40 560 81-0

E-Mail: info@evotec.com

Internet: www.evotec.com

ISIN: DE0005664809

WKN: 566480

Indizes: SDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Tradegate BSX; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,

Hannover, München, Stuttgart; Nasdaq

EQS News ID: 2326572

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

2326572 12.05.2026 CET/CEST

°