ASOS PLC: Rückkauf von GBP 90 Mio. der 2028 Wandelanleihen

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EQS-Ad-hoc: ASOS PLC / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe

ASOS PLC: Rückkauf von GBP 90 Mio. der 2028 Wandelanleihen

13.11.2026 / 23:24 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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VERÖFFENTLICHUNG VON INSIDERINFORMATION NACH ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU)

NR. 596/2014

13. November 2026

ASOS Plc ("ASOS" oder die "Gesellschaft") - Rückkauf von GBP 90 Mio. der

2028 Wandelanleihen

Die ASOS plc gibt bekannt, dass sie heute vereinbart hat, von bestimmten

Anleihegläubigern ihrer ausstehenden GBP 253 Mio. 11,00 % garantierten und

besicherten Wandelanleihen mit Fälligkeit 2028 (ISIN: XS2895510340) (die

"2028

Wandelanleihen" oder die "Anleihen") in Höhe eines Nennbetrags von GBP 90

Mio. zurückzukaufen (der "Rückkauf").

Nach Abwicklung des Rückkaufs werden die von ASOS zurückgekauften Anleihen

entwertet, wodurch sich der ausstehende Gesamtnennbetrag von GBP 253 Mio.

auf GBP 163 Mio. verringert. Der Rückkauf wird aus den vorhandenen liquiden

Mitteln der Gesellschaft finanziert, die zum Geschäftsjahresende am 31.

August 2026 GBP 328,3 Mio. an flüssigen Mitteln betrugen.

Strategische Begründung: Optimierung der Kapitalstruktur der Gesellschaft

Der Rückkauf stellt einen weiteren Schritt zur effizienteren Gestaltung der

Kapitalstruktur von ASOS dar, nachdem die Gesellschaft bereits erhebliche

Fortschritte bei der Verbesserung ihrer Profitabilität und der Stärkung

ihrer Bilanz erzielt hat. Der Rückkauf wird für die Gesellschaft

annualisierte Netto-Cashflow-Einsparungen bei den Zinsen in Höhe von etwa

GBP 6 Mio. ergeben.

Einzelheiten der Transaktion

Die Gesellschaft hat mit bestimmten Gläubigern der Anleihen (die

"Verkaufenden

Gläubiger") eine Rahmenvereinbarung vom 13. November 2026 (die

"Lock-Up-Vereinbarung")

abgeschlossen, nach der sie sich verpflichtet hat, Anleihen im Nennbetrag

von GBP 90 Mio. (die "Rückkauf-Anleihen") unter den aktuellen Marktpreisen

zu einem Gesamtkaufpreis in bar von ca. GBP 102 Mio. zurückzukaufen. Nach

dem Rückkauf werden die Verkaufenden Gläubiger insgesamt rund 36,3 % des

Nennwerts der ausstehenden Anleihen halten oder kontrollieren. Die

Abwicklung wird voraussichtlich am 17. November 2026 erfolgen, vorbehaltlich

der Erfüllung der oder des Verzichts auf die in der Lock-Up-Vereinbarung

festgelegten Bedingungen. Die Rückkauf-Anleihen sollen entwertet und weder

erneut begeben noch weiterveräußert werden. Die verbleibenden Anleihen im

Nennbetrag von GBP 163 Mio. bleiben zu ihren bestehenden Bedingungen

ausstehend.

Die Lock-up-Vereinbarung sieht zudem, vorbehaltlich des Abschlusses des

Rückkaufs, vor, dass die Verkaufenden Gläubiger - sofern sich die

Gesellschaft entscheidet, innerhalb der nächsten vier Monate eine

Zustimmungsaufforderung (Consent Solicitation) einzuleiten - eine Änderung

der Anleihebedingungen unterstützen, die es der Gesellschaft ermöglichen

würde, sämtliche verbleibenden ausstehenden Anleihen zu einem Preis von

mindestens 114,5 % ihres Nennbetrags zurückzuzahlen (die

"Kündigungsrechtsänderung").

ASOS ist nicht verpflichtet, eine solche Zustimmungsaufforderung

einzuleiten, und eine entsprechende Entscheidung wurde nicht getroffen.

Mitteilende Personen:

Phil Clark, Head of Strategy & Investor Relations

Hannah Alderman, Investor Relations Manager

E-Mail: InvestorEnquiries@asos.com

Über ASOS

ASOS wurde im Jahr 2000 gegründet und hat 16,5 Mio. aktive Kunden in über

100 Märkten. Wir bieten Modebegeisterten weltweit die beste und relevanteste

Mode durch unsere einzigartigen Eigenmarken, darunter ASOS DESIGN, ARRANGE,

COLLUSION, Topshop und Topman, kombiniert mit den spannendsten Produkten

lokaler und globaler Partnermarken. Mit unserem erfahrenen hauseigenen

Designteam und unserem agilen und flexiblen Geschäftsmodell, einschließlich

ASOS Fulfilment Services, Partner Fulfils und Test & React, machen wir die

neuesten Trends für alle zugänglich und geben unseren Kunden das

Selbstvertrauen, so zu sein, wie sie sein möchten.

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder

ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum

Verkauf von Anleihen oder eine Aufforderung zur Erteilung von Zustimmungen

(Consent Solicitation) in Bezug auf die Anleihen dar. Eine etwaige

Zustimmungsaufforderung (Consent Solicitation) erfolgt, sofern sie

eingeleitet wird, ausschließlich mittels eines Consent Solicitation

Memorandum, das wichtige Informationen enthält, die vor jeder Entscheidung

in Bezug auf eine solche Zustimmungsaufforderung sorgfältig gelesen werden

sollten. Sollte ein Gläubiger der Anleihen Zweifel hinsichtlich der von ihm

zu ergreifenden Maßnahmen haben, wird ihm empfohlen, sofort eigenen

finanziellen und rechtlichen Rat, auch im Hinblick auf etwaige steuerliche

Folgen, bei seinem Broker, Bankberater, Rechtsanwalt, Steuerberater oder

Wirtschaftsprüfer oder einem sonstigen unabhängigen Finanz-, Steuer- oder

Rechtsberater einzuholen. Weder die Gesellschaft noch ein Mitglied ihrer

Geschäftsführung, ein leitender Angestellter, Mitarbeiter, Vertreter oder

ein verbundenes Unternehmen der Gesellschaft gibt eine Empfehlung dazu ab,

ob die Gläubiger der Anleihen der Kündigungsrechtsänderung zustimmen

sollten.

Diese Mitteilung stellt in keiner Rechtsordnung eine Aufforderung zur

Teilnahme an einer Zustimmungsaufforderung (Consent Solicitation) dar. Die

Verbreitung dieser Mitteilung und sonstiger Unterlagen im Zusammenhang mit

dem Rückkauf oder einer Zustimmungsaufforderung (Consent Solicitation) kann

in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich beschränkt sein. Personen, in deren

Besitz diese Mitteilung gelangt, werden von der Gesellschaft aufgefordert,

sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Weder diese Mitteilung noch deren elektronische Übermittlung stellt in

irgendeiner Rechtsordnung ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Anleihen dar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Aussagen im

Sinne der wertpapierrechtlichen Vorschriften bestimmter Rechtsordnungen

darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind unter anderem an der

Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie "glaubt", "erwartet", "kann",

"wird erwartet", "beabsichtigt", "wird", "wird weiterhin", "sollte", "wäre",

"strebt an", "rechnet mit" oder ähnlicher Ausdrücke oder deren Verneinung

oder sonstiger Variationen oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen sämtliche Angelegenheiten, die

keine vergangenen Tatsachen darstellen. Sie finden sich an verschiedenen

Stellen dieser Mitteilung und umfassen Aussagen über die Absichten,

Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen der Gesellschaft unter anderem in

Bezug auf die Ertragslage, Finanzlage, Liquidität, Aussichten, das Wachstum

und die Strategien der Gesellschaft sowie der Branche, in der sie tätig ist.

Diese Aussagen beruhen auf Annahmen und Einschätzungen der Geschäftsführung

der Gesellschaft auf Grundlage ihrer Erfahrung und ihrer Wahrnehmung

vergangener Entwicklungen, aktueller Gegebenheiten, erwarteter künftiger

Entwicklungen und sonstiger Faktoren, die sie für angemessen hält.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten

verbunden, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen,

die in der Zukunft eintreten können oder nicht. Zukunftsgerichtete Aussagen

sind keine Garantie für künftige Leistungen oder tatsächliche Ergebnisse.

Eine Reihe wichtiger Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen

Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen

Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt,

zu dem sie getroffen werden, und die Gesellschaft übernimmt keine

Verpflichtung und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab,

zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um dem Eintritt erwarteter

oder unerwarteter Ereignisse oder Umstände nach dem Zeitpunkt, zu dem diese

Aussagen getroffen wurden, Rechnung zu tragen.

WEITERE INFORMATIONEN

Emittentin: ASOS Plc, Greater London House, Hampstead Road, NW1 7FB London,

Vereinigtes Königreich

ISIN: XS2895510340

WKN: A3L3HR

Börsenzulassung: Frankfurter Wertpapierbörse (Freiverkehr)

Ende der Insiderinformation

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13.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Originalinhalt anzeigen:

https://eqs-news.com/?origin_id=1362da1c-dfac-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: ASOS PLC

Greater London House, Hampstead Road

NW1 7FB London

Großbritannien

E-Mail: cosec@asos.com

Internet: asosplc.com

ISIN: XS2895510340

WKN: A3L3HR

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt

LEI Code: 213800H8DBB8JSKDW630

EQS News ID: 2434856

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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