ASTA ENERGY SOLUTIONS AG SETZT ENDGÜLTIGEN ANGEBOTSPREIS FÜR DEN BÖRSENGANG (IPO) AUF EUR 29,50 FEST

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EQS-Ad-hoc: ASTA Energy Solutions AG / Schlagwort(e): Börsengang

ASTA ENERGY SOLUTIONS AG SETZT ENDGÜLTIGEN ANGEBOTSPREIS FÜR DEN BÖRSENGANG

(IPO) AUF EUR 29,50 FEST

29.01.2026 / 15:56 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

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ASTA ENERGY SOLUTIONS AG SETZT ENDGÜLTIGEN ANGEBOTSPREIS FÜR DEN BÖRSENGANG

(IPO) AUF EUR 29,50 FEST

Oed (Österreich), 29. Jänner 2026 - ASTA Energy Solutions AG (die

"Gesellschaft" oder "ASTA"), ein globaler, vertikal integrierter Hersteller

von hochwertigen kupferbasierten Lösungen, die als zentraler Bestandteil in

moderne Energiesysteme integriert sind, und Mittel- bis

Hochspannungstransformatoren, industrielle Generatoren sowie das wachsende

Netzwerk von Rechenzentren versorgen, hat den endgültigen Angebotspreis für

den Börsengang (das "Angebot") auf EUR 29,50 je Aktie festgelegt.

Insgesamt wurden im Rahmen des Angebots ca. 6,45 Mio. Aktien platziert.

Davon stammen (a) ca. 4,24 Mio. neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung ("Neue

Aktien"), (b) ca. 1,37 Mio. bestehende Aktien aus dem Bestand der ETV

Montana Tech Holding GmbH und der Makra GmbH und (c) ca. 0,84 Mio.

bestehende Aktien aus dem Bestand der ETV Montana Tech Holding GmbH zur

Deckung von Mehrzuteilungen (Greenshoe-Option). Das gesamte

Platzierungsvolumen beläuft sich auf ca. EUR 190 Mio., unter der Annahme

einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option.

Der Gesellschaft fließt ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. EUR 125

Mio. zu, um das profitable internationale Wachstum der Gesellschaft weiter

zu beschleunigen. Basierend auf dem endgültigen Angebotspreis wird sich die

Marktkapitalisierung der Gesellschaft auf ca. EUR 420 Mio. belaufen. Der

Free Float der Gesellschaft wird sich auf ca. 39% belaufen, unter der

Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option [1]. Zum Zeitpunkt

des Closings des Angebots werden ETV Montana Tech Holding GmbH und Makra

GmbH, beide Unternehmen kontrolliert von DDr. Michael Tojner, gemeinsam

Mehrheitsaktionäre bleiben mit einem kombinierten Anteil von ca. 54,7%,

unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option.

Auf Basis garantierter Zuteilungen als Gegenleistung für ihre

Vorabverpflichtungen wurde ein Gesamtbetrag von ca. EUR 55 Mio. den

Cornerstone-Investoren Siemens Energy (ca. EUR 25 Mio.), von der

Environmental Strategies Group bei BNP Paribas Asset Management verwalteten

Fonds (ca. EUR 10 Mio.), Invesco Asset Management Limited im Namen

bestimmter kollektiver Investmentfonds und/oder Konten (ca. EUR 10 Mio.),

und WCM Investment Management, LLC, direkt oder indirekt über eine

hundertprozentige Tochtergesellschaft, über von WCM Investment Management,

LLC verwaltete Fonds oder über von WCM Investment Management, LLC verwaltete

Depotkonten für Kunden (ca. EUR 10 Mio.) zugeteilt.

Die Zuteilung für Privatanleger, die Aufträge über Konsortialbanken

platziert haben, beträgt rund 1,2 % des gesamten Platzierungsvolumens von

insgesamt 6.452.981 Aktien (einschließlich 841.693 Aktien im Rahmen von

Mehrzuteilungen). Die Zuteilung für alle Aufträge von Privatanlegern an

Konsortialbanken und mit diesen verbundene Institute ist wie im Folgenden

beschrieben: Trotz der hohen Nachfrage erhielten Privatanleger eine

Zuteilung von jeweils 25 Stück pro abgegebenem Auftrag, womit die

durchschnittliche Zuteilungsquote übertroffen wurde. Die "Grundsätze für die

Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger" der

Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen wurden

beachtet und die Zuteilung an Privatanleger im Zusammenhang mit dem Angebot

erfolgt für alle Konsortialbanken und den mit ihnen verbundenen Instituten

nach denselben Kriterien.

Der Handel der Aktien der Gesellschaft im Regulierten Markt (Prime Standard)

der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 30. Jänner 2026

unter dem Handelssymbol "1AST" und der ISIN AT100ASTA001 aufgenommen.

Im Zusammenhang mit dem Angebot übernahm Berenberg die Rolle des Sole Global

Coordinators und fungierte gemeinsam mit COMMERZBANK (in Kooperation mit

ODDO BHF) und Raiffeisen Bank International als Joint Bookrunner und

Underwriter. Zusätzlich war Baader Bank als Co-Lead Manager ohne

Underwriting-Funktion tätig.

[1] Siemens Energy-Anteil im Rahmen der Vorabverpflichtung zum Kauf von

Aktien für ca. EUR 25 Mio. ist für Zwecke der Free Float Berechnung nicht

berücksichtigt.

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Tel: +43 664 8080 5500

Email: ir@astagroup.com

PRESSE KONTAKT:

Mag. Jürgen Beilein

Tel: +43 664 831 2 841

Email: juergen.beilein@astagroup.com

ÜBER ASTA

Seit ihrer Gründung im Jahr 1814 hat sich die ASTA Group mit Hauptsitz in

Oed, Österreich, zu einem weltweit tätigen Unternehmen entwickelt. ASTA

fertigt maßgeschneiderte Kupferlösungen für Hochleistungsanwendungen in

Stromübertragung, Stromerzeugung und E-Mobilität. Mit mehr als 210 Jahren

Erfahrung ist ASTA ein vertrauenswürdiger Partner führender

Industrieunternehmen wie Siemens Energy, Hitachi Energy, GE Vernova und

Andritz. ASTA betreibt sechs Standorte in Österreich, Bosnien und

Herzegowina, Brasilien (zwei Werke), China und Indien und beschäftigt rund

1.400 Mitarbeitende.

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"Securities Act") oder nach den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder

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und dürfen ohne eine solche Registrierung weder direkt noch indirekt in den

Vereinigten Staaten von Amerika angeboten, gezeichnet, verwendet,

verpfändet, verkauft, weiterverkauft, zugeteilt, geliefert oder anderweitig

übertragen werden, es sei denn, dies erfolgt gemäß einer Ausnahme von den

Registrierungsanforderungen des Securities Act oder im Rahmen einer

Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen unterliegt, und

jeweils in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen eines

Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten von

Amerika. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: ASTA Energy Solutions AG

Oed 1

2755 Oed

Österreich

Telefon: +43 2632 700

E-Mail: office@astagroup.com

Internet: https://www.astagroup.com/de

ISIN: AT100ASTA001

WKN: A4214T

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Hamburg; Wiener Börse (Vienna MTF)

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